Ngành dịch vụ tài chính với cuộc đua giành thị phần chưa bao giờ hết khốc liệt. Khách hàng ngày nay vô cùng am hiểu, họ đòi hỏi cao hơn về trải nghiệm cá nhân và dịch vụ liền mạch. Trong bối cảnh này, doanh nghiệp không thể không ứng dụng các công nghệ vào quy trình kinh doanh. Một cái tên không thể bỏ qua chính là CRM Salesforce Financial Services Cloud. Một CRM chuyên biệt cũng chính là yếu tố sống còn giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính bứt phá, tối ưu hoạt động kinh doanh và chinh phục khách hàng.
Vậy Salesforce Financial Services Cloud là gì? Vì sao các doanh nghiệp lại lựa chọn giải pháp này? Cùng theo dõi câu trả lời trong bài viết ngày hôm nay bạn nhé.
Salesforce Financial Services Cloud là gì?
Salesforce Financial Services Cloud chính là một nền tảng CRM được thiết kế riêng cho ngành dịch vụ tài chính. Nó cung cấp cho doanh nghiệp một cái nhìn toàn diện, tổng quát nhất về khách hàng. Từ đó giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả nhất các mối quan hệ khách hàng, tự động hóa quy trình bán hàng và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa.
Ngoài ra, Salesforce Financial Services Cloud cũng hỗ trợ quản lý tài sản, quản lý các khoản vay, bảo hiểm hay các sản phẩm tài chính khác.
Được xây dựng trên nền tảng đám mây Salesforce, Salesforce Financial Services Cloud cho phép doanh nghiệp có thể truy cập vào kho dữ liệu mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời dễ dàng tích hợp với hệ thống hiện có của doanh nghiệp.
Có thể nói, Salesforce FSC không chỉ giúp doanh nghiệp của bạn cải thiện hiệu suất làm việc mà còn nâng cao được trải nghiệm của khách hàng. Từ đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong thị trường tài chính đầy biến động.
6 Lý Do Doanh Nghiệp Của Bạn Nên Dùng Salesforce Financial Services Cloud
Quản lý khách hàng 360 độ
Một trong những lợi ích nổi bật đầu tiên của Salesforce Financial Services Cloud (FSC) là khả năng thấu hiểu khách hàng một cách toàn diện. Salesforce FSC cho phép doanh nghiệp tổng hợp và hiển thị mọi thông tin liên quan đến khách hàng trong một hồ sơ duy nhất. Từ email, số điện thoại, đến các hoạt động trên mạng xã hội, mọi dữ liệu đều được đồng bộ hóa và cập nhật liên tục, mang lại cái nhìn đầy đủ và rõ ràng về chân dung khách hàng.
Nhờ vào hệ thống phân tích và tích hợp dữ liệu thông minh, Salesforce FSC có thể cung cấp những đánh giá chính xác về hành vi, sở thích, nhu cầu và mong muốn của từng khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc hiểu rõ khách hàng mà còn có thể đưa ra những quyết định phù hợp để cải thiện trải nghiệm dịch vụ.
Bằng cách cá nhân hóa từng tương tác, doanh nghiệp dễ dàng xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng. Salesforce FSC hỗ trợ đề xuất các giải pháp tài chính phù hợp, đáp ứng đúng nhu cầu cụ thể của từng cá nhân. Điều này không chỉ giúp tăng sự hài lòng mà còn củng cố lòng trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp.
Tăng cường hiệu suất bán hàng
Salesforce Financial Services Cloud (FSC) được thiết kế để tối ưu hóa quy trình bán hàng của doanh nghiệp, giúp cải thiện hiệu suất và tăng trưởng doanh thu một cách hiệu quả.
Một trong những tính năng nổi bật của Salesforce FSC là khả năng tự động hóa toàn diện các quy trình bán hàng. Từ việc quản lý thông tin khách hàng tiềm năng (lead), theo dõi các cơ hội bán hàng, cho đến việc hỗ trợ chốt giao dịch (deal), tất cả đều được thực hiện trên một nền tảng duy nhất.
Doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý pipeline bán hàng, theo dõi tiến trình từng giai đoạn của giao dịch, và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào. Ngoài ra, Salesforce FSC cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu bán hàng mạnh mẽ, giúp bạn đánh giá hiệu suất đội ngũ bán hàng, xác định những điểm cần cải thiện và đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu thực tế.
Hơn thế nữa, nền tảng này còn hỗ trợ dự báo doanh thu chính xác, cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất kinh doanh hiện tại và tiềm năng trong tương lai. Với Salesforce FSC, doanh nghiệp không chỉ quản lý quy trình bán hàng hiệu quả mà còn xây dựng được nền tảng vững chắc để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Cải thiện trải nghiệm khách hàng
Không chỉ dừng lại ở đó, Salesforce Financial Services Cloud còn có khả năng cá nhân hóa mạnh mẽ. Giải pháp này giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều trải nghiệm độc đáo và phù hợp với từng khách hàng khác nhau.
Doanh nghiệp của bạn có thể tự động gửi email marketing, tin nhắn SMS hay các thông báo khác một cách cá nhân hóa theo hành vi và sở thích của từng khách hàng. Đương nhiên, Salesforce Financial Services Cloud còn hỗ trợ tích hợp với các kênh dịch vụ khách hàng khác như cổng thông tin khách hàng, các chatbot,… từ đó nâng cao sự hài lòng và tăng tỷ lệ khách hàng trung thành.
Tối ưu hóa hoạt động vận hành
Lợi ích tiếp theo khi ứng dụng Salesforce Financial Services Cloud chính là tối ưu hóa hoạt động vận hành. Các quy trình nghiệp vụ đều được tự động hóa ( tự động hóa doanh nghiệp ) từ đó giảm thiểu khối lượng công việc thủ công của nhân viên, tiết kiệm thời gian, công sức.
Một số ví dụ như quy trình mở tài khoản, phê duyệt khoản vay, xử lý yêu cầu bảo hiểm…. chúng đều có thể được cài đặt tự động hóa hoàn toàn, giúp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm chi phí vận hành đồng thời tập trung được nguồn lực cho các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.
Nâng cao khả năng dự đoán và phân tích
Salesforce FSC còn cung cấp cho doanh nghiệp các công cụ phân tích và báo cáo mạnh mẽ. Đây chính là lợi ý tuyệt vời giúp doanh nghiệp của bạn có thể theo dõi hiệu suất kinh doanh, phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế.
Nền tảng Salesforce FSC còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hoàn toàn có thể phân tích dữ liệu khách hàng, dự đoán nhu cầu và đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp bạn.
Tích hợp dễ dàng với các hệ thống khác
Cuối cùng, Salesforce FSC còn có khả năng tích hợp với hệ thống quản lý hiện có của doanh nghiệp như ERP, hệ thống quản lý tài sản, hệ thống core banking…
Đây chính là điều tuyệt vời, khiến doanh nghiệp tạo được một hệ sinh thái công nghệ liền mạch. Từ đó đảm bảo dữ liệu luôn được đồng bộ và có thể chia sẻ được giữa các phòng ban.
Điều này tất nhiên cũng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể.
Xem thêm
So sánh Salesforce Financial Services Cloud với các giải pháp CRM tài chính khác
Quyết định chọn lựa giải pháp CRM nào cũng cần phải phân tích ưu điểm, nhược điểm và so sánh nhiều giải pháp với nhau. Đặc biệt trong ngành dịch vụ, đây chắc chắn là điều quan trọng.
Dưới đây là bảng so sánh Salesforce Financial Services Cloud (FSC) với một số giải pháp CRM tài chính phổ biến khác, giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
| Tính năng | Salesforce FSC | Microsoft Dynamics 365 for Financial Services | Oracle Siebel CRM | SAP CRM |
| Quản lý khách hàng 360 độ | Rất mạnh | Tốt | Tốt, nhưng yêu cầu tùy chỉnh nhiều hơn. | Khá tốt, nhưng tập trung nhiều vào quy trình bán hàng. |
| Quản lý tài sản & đầu tư | Chuyên sâu, hỗ trợ quản lý nhiều loại tài sản, theo dõi hiệu suất đầu tư và lập kế hoạch tài chính. | Khá tốt, tích hợp với các công cụ phân tích tài chính của Microsoft. | Tốt, phức tạp khi triển khai. | Tương đối hạn chế. |
| Quản lý quan hệ & tương tác | Xuất sắc, cung cấp nhiều công cụ để quản lý tương tác, tự động hóa marketing và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. | Tốt, tích hợp với Outlook và các công cụ giao tiếp khác của Microsoft. | Tốt, giao diện người dùng phức tạp. | Khá tốt, ít tùy chọn cá nhân hóa. |
| Báo cáo & phân tích | Mạnh mẽ, cung cấp nhiều báo cáo tùy chỉnh, tích hợp AI và phân tích dự đoán. | Tốt, tích hợp với Power BI. | Mạnh mẽ về báo cáo, nhưng phân tích dự đoán còn hạn chế. | Tốt, nhưng cần kiến thức chuyên môn để sử dụng hiệu quả. |
| Tích hợp | Linh hoạt, dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác thông qua API. | Tốt, tích hợp tốt trong hệ sinh thái Microsoft. | Khó khăn hơn, yêu cầu kỹ thuật chuyên sâu. | Khó khăn, cần nhiều tùy chỉnh. |
| Triển khai | Đám mây, linh hoạt và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu. | Đám mây và On-premise, tùy chọn linh hoạt. | Chủ yếu On-premise, triển khai phức tạp. | On-premise và CRM cloud base, triển khai phức tạp. |
| Chi phí | Cao hơn so với một số giải pháp khác, nhưng đi kèm với nhiều tính năng mạnh mẽ. | Chi phí trung bình, tùy thuộc vào gói đăng ký. | Chi phí cao, bao gồm cả chi phí license và triển khai. | Chi phí cao, phức tạp trong việc tính toán chi phí. |
| Ưu điểm | Tính năng mạnh mẽ, khả năng tùy chỉnh cao, hệ sinh thái ứng dụng phong phú, cộng đồng người dùng lớn. | Tích hợp tốt với các sản phẩm Microsoft, dễ sử dụng, chi phí hợp lý. | Mạnh mẽ về quản lý dữ liệu và báo cáo. | Ổn định, phù hợp với doanh nghiệp lớn đã sử dụng SAP. |
| Nhược điểm | Chi phí cao, có thể phức tạp khi triển khai cho doanh nghiệp nhỏ. | Tính năng chuyên sâu cho ngành tài chính chưa đa dạng bằng Salesforce FSC. | Giao diện phức tạp, khó tùy chỉnh, chi phí cao. | Triển khai phức tạp, chi phí cao, ít linh hoạt. |
Khi mà thời đại số hóa càng phát triển, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp càng là yếu tố then chốt, chúng giúp doanh nghiệp có thể duy trì lợi thế cạnh tranh của mình. Salesforce FSC không đơn giản là một CRM mà nó chính là một bộ công cụ toàn diện giúp doanh nghiệp tài chính vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội trong thị trường đầy biến động.
Việc đầu tư vào Salesforce Financial Services Cloud cũng chính là việc đầu tư vào tương lai, giúp doanh nghiệp của bạn sẵn sàng đón đầu các xu hướng mới, đồng thời có thể khẳng định vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong ngành dịch vụ tài chính.
Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn chi tiết hơn về giải pháp này bạn nhé.
